悪霊から子供たちを護る小学校教師の活躍を描いたTVアニメの劇場版を、「東映アニメフェア」内のプログラムとして上映したシリーズ第二弾。気弱な転校生・加々美潤はうまくぬ～べ～のクラスに馴染めず、話し相手といえば自分の部屋にあるピエロの模様の鏡だけ。ある日その鏡からピエロの仮面が落ちてきて、それを顔につけた潤には予知能力が授かるようになった。しかしそれは妖怪ピエロの罠であり、言うなりになってしまった潤は鏡の中に閉じ込められてしまう。代わりに自由を得たピエロは子供たちを操って邪魔なぬ～べ～を襲うが、相手が生徒とあって反撃できない彼はやがて致命傷を負ってしまう！監督の貝澤幸男、作画の大西陽一と、テレビシリーズの主力スタッフが参加し制作された。