時間線回到第一季特別篇與第二季之間，在成功拯救英格拉西亞的孩子們之後，利姆路繼續過著短暫的教師生活。某一天，自由公會的公會長優樹向利姆路提出了一項委託。委託的內容是調查，被夾在英格拉西亞王國及神聖法皇國魯貝利歐斯之間的「柯里烏斯王國」中，所爆發的王位繼承之爭的內情。利姆路以「阿悟」這個名字潛入柯里烏斯王國展開搜查。然而，事件的內情並非單純的王位繼承之爭，其中更牽扯到惡魔及吸血鬼的陰謀，情況變得愈發混亂——！